Наследодатель, выражающий свою волю в завещании, вправе передать наследникам не только имущественные права, но и сопряженные с ними обязанности. Соглашаясь принять наследство, гражданин должен учесть, что помимо материальных благ, предусмотренных в завещании, он может получить завещательный отказ и завещательное возложение, содержащие различные распоряжения покойного относительно принадлежащих ему ценностей. Выясним, как правильно вступить в наследство, обремененное дополнительными обязательствами, с какими расходами придется столкнуться, можно ли отказаться от принятия такого подарка.
Завещательный отказ: нормативная база
Определение и суть завещательного отказа изложены в ст. 1137 ГК РФ. Согласно ее нормам, под завещательным отказом (легатом) понимается передача наследнику каких-либо имущественных обязанностей покойного в отношении третьих лиц. Исполнять пожелание усопшего необходимо за счет отписанного наследнику имущества.
Завещательный отказ устанавливается только в завещании, он не является самостоятельным документом. При этом завещание может полностью состоять из завещательного отказа либо включать последний в виде одного из пунктов.
Суть легата состоит в неполной передаче прав, поскольку после его исполнения в распоряжении наследника остается не все имущество, а лишь его часть. В основе завещательного отказа лежат обязательственные отношения между наследником и отказополучателями. Фактически, первый здесь выступает должником, а вторые – кредиторами, ожидающими полного расчета по обязательствам. При этом отказополучатель (легатарий) вправе требовать положенное ему имущество не с любого наследника, а только с того, чья доля обременена легатом.
Обязанности исполнения легата возникают у получателя наследства только в том случае, если он примет его. Иначе завещательный отказ придется исполнять другому лицу, к которому перешло право пользования имуществом, обремененным легатом.
Запрещен частичный отказ от наследства с завещательным отказом, отказ в пользу другого лица с оговорками или под определенными условиями. Иначе говоря, наследство с завещательным отказом можно либо принять полностью, либо безусловно отказаться от него.
Ограничения на возложение завещательного отказа
Легат составляется в отношении имущества или денег, принадлежащих наследодателю. При этом объем переходящих к наследнику обязательств не может быть больше, чем стоимость отписанного ему имущества (ст. 1138 ГК РФ). Соответственно, если данное условие не выполнено, наследник не станет должником по объективным причинам.
Пожизненное содержание не бывает предметом завещательного отказа, поскольку расходы на содержание того, в чью пользу прописывался легат, могут превысить стоимость отказанного имущества.
Существуют иные ограничения на возложение легата, например, в счет его погашения запрещено использовать обязательную долю социально незащищенных наследников (граждан, признаваемых таковыми в соответствии с нормами ст. 1149 ГК РФ).
Оформление легата
Завещательный отказ пишется по тем же правилам, что и само завещание. При этом должны соблюдаться стандартные требования к право- и дееспособности гражданина. Как любой юридически значимый документ, легат составляется в соответствии с регламентированными правилами:
- полная свобода в выражении своей воли;
- отсутствие давления на завещателя;
- запрещено наличие дополнительных условий в отказе, поскольку этот документ сам по себе предполагает наличие определенных условий;
- постулируется отсутствие дополнительных оговорок по принятию легата.
Нарушение любого из этих правил лишает документ юридической силы.
Регламентированной формы у завещательного отказа нет, поэтому он формулируется в удобном для наследодателя виде. Легат разрешено включать в следующие виды завещаний:
- стандартное нотариальное;
- закрытое;
- заверенное определенными должностными лицами.
Завещание с завещательным отказом:
alt: Завещание с завещательным отказом
Скачать завещание с завещательным отказом (образец)
Оформлять легат необходимо на каждого наследника в отдельности, чтобы они исполняли волю покойного за счет отписанного именно им имущества. Поскольку взаимное поручительство и исполнение обязательств друг за друга запрещено, наследодателю следует предельно конкретно очертить круг имущественных прав и обязанностей наследников.
Заверять завещание с легатом нужно нотариально. Если волеизъявление гражданина не задокументировано надлежащим образом, бумага не будет иметь законной силы (ст. 1124, 1125, 1127-1129 ГК РФ).
Какие обязанности содержатся в легате?
Завещатель может внести в документ любые поручения имущественного характера. Перечислим наиболее распространенные:
- передача личных вещей или движимого имущества;
- разовое или периодическое предоставление услуг;
- передача в собственность объекта недвижимости;
- выполнение работ для отказополучателя;
- передача имущества во временное пользование;
- разовая денежная выплата;
- востребование, уступка либо прощение долга.
Легат иногда рассматривается как акт дарения имущества тому, кто не может быть наследником по завещанию. При этом подобное дарение не сопровождается обременением долгами.
Право на получение завещательного отказа сохраняется у гражданина в течение трех лет с момента открытия наследства.
Специфика исполнения распоряжения об отказе
Имущество, включенное в наследственную массу, не переходит к наследнику целиком. Вначале из общей суммы выплачиваются обязательные доли других наследников. Затем удовлетворяются обязательства прочих кредиторов. И только после этого из оставшейся суммы погашаются долги перед отказополучателем.
Появление третьих лиц при исполнении завещательного отказа возможно в двух ситуациях:
- Наследодатель предусмотрел альтернативу на случай кончины основного легатария.
- Произошел переход наследственных прав.
Прекращение легата
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, умирает, не успев выполнить его условия, обязанности легата с его кончиной прекращаются. Выгодоприобретатели по завещанию не вправе требовать с наследников отказополучателя исполнения обязательств.
Завещательное возложение: определение и суть
Согласно нормам ст. 1139 ГК РФ, наследодатель вправе выставить условием получения наследства совершение каких-либо действий имущественного или иного характера, направленных на достижение общеполезных целей (в том виде, как их понимает завещатель). Яркий пример завещательного возложения: исполнение обязанностей по уходу за домашним питомцем покойного.
Сравнение понятий завещательного распоряжения и возложения говорит об их близости. В частности:
- Обязанность исполнять волю наследодателя и при возложении, и при легате возникает у преемника только после принятия наследства.
- Принятие возложения и легата – право, а не обязанность гражданина (ст. 1160 ГК РФ).
- Возложение и отказ являются обязательными к выполнению только в объеме доли наследника.
- Если предмет возложения – действия имущественного характера, к ним применяются правовые нормы легата. Например, в завещательном распоряжении может прописываться необходимость передачи личных вещей во временное пользование выгодоприобретателя, причем компенсировать возникающие при этом расходы наследник должен за счет причитающейся ему доли имущества.
По сложившейся практике, завещательное возложение составляется в тех случаях, когда заранее невозможно определить выгодоприобретателя по завещанию. Покойный может обязать наследников:
- финансировать какой-либо проект до исчерпания наследства;
- организовывать выставки коллекционных произведений искусства или содействовать их проведению;
- обучать детей из малообеспеченных семей своего города в определенном учебном заведении с компенсацией затрат из завещанных средств;
- регулярно жертвовать оговоренные суммы на проведение мероприятий, например, природоохранных или гуманитарных;
- спонсировать исследовательские работы в какой-либо отрасли науки и прочее.
Контролировать исполнение воли покойного обычно приходится специально назначенному лицу – исполнителю завещания (душеприказчику). Он может и не являться наследником.
Согласие на исполнение обязанностей душеприказчика выражается несколькими способами:
- соответствующей подписью на завещании;
- приложением к завещанию заявления о согласии;
- фактическим исполнением обязанностей.
Полномочия душеприказчика удостоверяются свидетельством установленного образца. За исполнение обязанностей по возложению душеприказчику обычно назначается премия, а также компенсируются расходы, сопряженные с его функциями. Деньги на это выделяются из наследственной массы, что уменьшает долю других наследников по завещанию.
Завещание с завещательным возложением:
alt: Завещание с завещательным возложением
Скачать завещание с завещательным возложением (образец)
Отличие понятий отказа и возложения
Главное отличие завещательного возложения от легата заключается в предмете завещания: первый направлен на осуществление материальных и нематериальных целей наследодателя, второй – на распоряжение принадлежащим ему имуществом.
Различный подход наблюдается в определении круга лиц, которому адресованы завещательные распоряжения. В частности, в завещательном возложении:
- конкретный выгодополучатель может не устанавливаться;
- требовать исполнения воли покойного разрешено не только выгодополучателям по завещанию, но и иным заинтересованным лицам;
- допускается накладывать определенные обязанности не только на наследников по завещанию, но и наследников по закону и исполнителей воли покойного.
Таким образом, при составлении завещательного отказа и возложения преследуется одна и та же цель: обеспечение исполнения воли наследодателя. Если она касается распоряжения имуществом – составляется отказ, в тех случаях, когда необходимо достижение определенного результата – оформляется возложение.
Автор публикации
5 Владимир Михайлович
Высшее юридическое образование (российское право). Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Опыт работы в юридической сфере – более 5 лет.
Публикаций:
Виктор Альбертович
Дипломированный, практикующий юрист. Опыт работы в юридической сфере – с 2011 года. Окончил университет по специальности «Правоведение», в 2013 г. прошел магистратуру по специальности «Юрист». Консультация граждан по пенсионным, социальным вопросам, трудовому праву.
Публикаций:
Дмитрий Андреевич
Образование: высшее юридическое. В 2014 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России, специальность «Юриспруденция». Занимается консультацией физических лиц по наследственным делам, трудовым спорам, земельному праву.
Публикаций:
Юлия Игоревна
Кадастровое образование. Работала в Росреестре, сейчас – кадастровый инженер. Консультирование граждан по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью, ипотеки, налоговым вычетам, земельному праву.
Публикаций:
Наталья Сергеевна
Образование: высшее юридическое (российское право). Профиль: основной – уголовно-правовой, дополнительный – гражданско-правовой. Прошла подготовку в ООО «Консультант Плюс». Консультирование граждан в бракоразводных процессах, по вопросам алиментов, уголовному праву.
Публикаций:
Алена Андреевна
По образованию бухгалтер. Эксперт в области финансовой и бухгалтерской сфер. В течение 2 лет работала специалистом по кадрам, знакома с личными карточками, трудовыми книжками, методиками расчета трудового стажа, должностными инструкциями.
Публикаций:
Другие статьи по теме
Какие документы нужны для открытия наследственного дела
Наследственный договор – новая форма передачи наследства
Что такое совместное завещание супругов и зачем его составлять
Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу
Как оформить завещание у нотариуса?
Закрытое завещание и все, что с ним связано
Завещание аккаунтов в Facebook, «Одноклассники» – что нужно знать?
Какие плюсы и минусы имеет завещание на квартиру?
Оставить комментарий Отменить ответ
